603197保隆科技，603197保隆科技股票

储气罐：位于宁国工厂，3条生产线将于今年年底投产，年出货量100万台。龙感电子Q2贡献了2500万的合并营收，预计22H2疫情消退后将贡献1.4亿+的营收。预计今年轮胎压力发射器出货量将接近4000万台，同比增长20%+，接近/达到全球第二大市场份额。 l 未来：发射机出货量将保持每年15%的增长速度，相应售后产品占比将相对稳定在10%+。

DILL与美国最大经销商DiscountTire捆绑在一起，业绩贡献比较稳定：去年有收入7000万+股权处置，今年还会有现金流回来。从今年来看，收入端20%的增速没有问题；今年利润方面会面临一些压力。去年，有7000万元的海外股权出售，但也有土地和投资项目的出售。完全不用担心，会达到考核标准的。

1、603197保隆科技汽车电子

轻量化结构件22H1营收不足5000万元，全年营收超过1.3亿元；展望未来，汽车结构件年复合增长率将在30%以上。如果看23年、24年、25年，现有储气罐订单出货量分别为50万、100万、120万。从2021年龙感来看，轮速单品已经形成了非常好的规模效应，净利润率接近20%，毛利率达到30%+；然而，在2022年收购期间，部分存货进行了增值评估，对应摊销至每月运营成本，降低了综合毛利率贡献。

2、603197涨停预测

储气罐：7月量产下线。未来新车型目前已有9家客户、20+车型项目预约，在手订单金额10亿。 A：春季：22H2毛利率低于25%；如果明年开始放量，预计会达到30%+；规模销量突破30万并接近40万，净利润率将接近两位数。单条悬挂装配线资本支出为2000万元。到2023年底，新增4-5条生产线，对应资本支出1亿元，其中包括工厂建设；从收入角度来看，单条生产线将全年全面运转。实现10万台将对应2亿元规模。

3、603197股市行情

商用车空气弹簧于2016年开始出货，已积累六年量产供货能力。乘用车于2016年成立团队，2018-19年开始与客户沟通建立项目，2020年开始获得更多项目。具体计提：2022H1期权费1600万； 2022年下半年包括期权在内的限制性股票数量为1000万股；明年将进一步减少。比亚迪H2销量的70%都流向了宝龙，公司出色的销量支撑着公司的出货量，将会非常可观；东风日产轩逸车型将于6月开始供货。

答：收入：各50%。欧美售后市场收入毛利率会更高；出货量：今年占国内发射机的70%，去年占60%。产能规划： 空气弹簧：明年初安装5条装配线。合肥工厂二期工程将于2023年中期投入使用。到2023年底，将有8-9条装配线，整体节奏会更快。

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